近年来中国波纹纸箱行业市场规模分析

时间: 2024-10-31 00:58:04 |   作者: 悬浮地板

  2013-2016年，全球波纹纸箱保持4%的平均增速；新兴市场中，巴西、智利和阿根廷在内的南美洲地区平均年增长率达3%，印尼、马来西亚、秦国、越南等东南亚市场增速约7%，中东欧市场增速4%，中国市场增速较快达到7%，预计未来我国将保持在全球波纹纸箱市场中的主导地位。

  与国内市场明显不同，目前海外波纹纸箱市场集中度较高，美国五家纸箱厂商市场占有率超过70%，仅国际纸业一家便达27%；台湾地区前三大纸箱厂商合计份额也超过50%。而国内波纹纸箱市场虽然规模较大，但市场成熟程度低于国际水平，市场非常分散，集中度不到10%。

  我国波纹纸箱年产量虽然受短期供求关系有所波动，但自2000年以来平均增速达21%左右。2015年，我国瓦楞纸箱累计完成产量4031万吨左右，约点我国纸包装产品的80%左右。

  区域纸箱包装发展迅速，特别是广东瓦楞纸箱企业、波纹纸板生产线之多，产值之高都居全国各省、市之首。广东省现有波纹纸箱生产企业3000多家，其中大部分分布在珠三角洲地区。例如东莞将近1000家，深圳300多家；已有波纹纸箱生产线多条，其中国外引进的先进设备占20%以上；波纹纸箱的产量近400万吨，产值约180多亿元。

  近年，瓦楞包装在销售、运输包装领域出现新的增长点。随着经济的持续不断的发展，商品销售市场的逐步扩大，瓦楞纸慢慢的变多地应用于传统领域之外。近年来各种新型波纹纸箱和新型波纹纸板结构件不断涌现出来。波纹纸板的传统应用主要是纸箱、纸盒。然而，新型波纹纸箱作为对瓦楞纸板在包装行业应用领域的深层次开发，将对瓦楞纸箱行业带来无可估量的发展机遇。对于纸箱企业来说，楞型渐细，市场渐宽。

  包装产业处于大发展时期，作为重要包装产品的瓦楞纸箱，由于其易于运输、环保、成本较低、宣传效果较好等因素，受到企业和消费者的青睐，国际、国内瓦楞纸箱需求保持增长。国际、国内瓦楞纸箱需求与纸箱机械行业发展紧密相关，瓦楞纸箱需求的强劲增长将拉动纸箱机械行业的发展。

  2014年中国瓦楞纸行业销售市场规模约为3406.52亿元，随着近年来消费市场的逐步打开，2016年，我国瓦楞纸行业的市场规模达到了3769.71亿元。

  近年来，波纹纸板作为绿色环保纸包装材料在我国得到迅速发展，其用量占到了纸包装材料的60%%以上，并开始延伸到其它领域。由于瓦楞纸板生产无需高新技术，准入门坎低，所以该行业的竞争十分激烈。

  2014年中国波纹纸箱行业销售收入达到了3134亿元，2015年达到了3296.7亿元，随着物流行业的快速发展，波纹纸箱行业需求规模逐渐增长，2016年，其销售收入达到了3468.13亿元。

  波纹纸箱的需求可以分成中低档产品和高档产品，其中中低档产品主要集中在食品、饮料、日化等快消行业，同质化程度高，外观设计要求较低，生产自动化程度较高，构成了行业60%以上的需求，高档产品主要集中在消费电子行业，对外观设计要求较高，约占需求比例的20%-30%。目前由于行业制造门槛较低，中低档产品的生产厂家众多，形成了我国波纹纸箱行业极度分散的行业格局，布点最全、规模最大的公司的市场占有率不超过2%，相比而言，美国的波纹纸箱行业CR5市占率达到73%。

  长期来讲，参考国际经验看，板纸包装行业走向集中是必然趋势。现阶段虽然走出明确的趋势还需要一个过程，但是集中化的方向会越来越明确。主要的驱动来自于供需两方面，首先，极度分散的格局、严重的产能过剩已经使得价格战愈演愈烈，中低档产品的毛利率仅有10%左右，在强势的原纸供应商和越来越高的用工成本前，中小型的纸箱厂生存环境不断恶劣，目前已经出现了不少小箱厂由于资金链断裂被收购的情况；此外从需求角度讲，纸箱下游的集中度已经越来越高，例如家电已经从完全竞争逐渐走向寡头竞争，客户的体量将越来越大，再者，随着下游企业本身的成长壮大，其内部管理能力提升也是必然要求，采购标准的严格化、采购集中化（即从分散的产能布局采购包装，变为集团统一的协议采购）趋势也会逐渐明确，下游客户的需求导向也会使得布点广、制造能力强的纸箱企业市占率提升。

  箱板波纹纸箱行业非常分散，区域特征明显，存在大量中小企业。截止2017年，行业中仍有超过两千家企业。中小企业市场占有率超过90%，大企业集中度较低。这种中小企业占据绝大部分市场的现象由三个问题造成：（1）行业进入门槛较低：由于纸包装行业呈现区域性特点，地方性小企业依靠相对低廉的价格和较强的本地订单获取能力拓展业务空间，大量三级厂通过外购纸板、小型设备制箱的方式来进行生产。由于小型设备需要的资金和技术门槛较低，行业中大量小企业长期存在并占据大部分市场占有率。（2）长期以来小企业存在一定的成本优势：在环保趋严和实施供给侧改革前，上游箱板瓦楞纸行业存在大量小企业，小纸箱厂通过小纸厂采购品质衡量准则相比来说较低的低价纸品实现了成本优势。（3）行业中大量小批量、个性化的订单为小型设备的生产使用提供的便利，较小运输半径为本地化运营的小公司可以提供一定的订单获取优势。

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